Lanvin Group将通过与Primavera Capital Acquisition Corp合并在纽交所上市


2022 年 3 月 23 日 - 全球时尚奢侈品集团Lanvin Group(复朗集团)(简称“复朗集团”)与Primavera Capital Acquisition Corp.(纽交所代码:PV,简称“PCAC”)今日宣布,双方已达成最终合并协议,交易后复朗集团将在纽约证券交易所上市,股票代码为“LANV”。PCAC是一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司,也是春华资本集团(简称“春华“)旗下的附属公司。春华是一家全球领先的投资管理公司,管理资产超过170亿美元。
该寄售对复朗实业的预测(pro forma)的企业社会价值约为15 亿人民币 ,一并后预测总股本约为19亿人民币 。复朗实业由杏彩体育 展览有限子公司英文子公司(0656.HK)(缩略词“杏彩体育 展览”)于2012年创立者。凭借我司业务流程一并,复朗实业将开始反击于春华在进行消费的领域常见的资源量网格和进入的市面掌握,相应持续性稳进的钱财与钱财基础理论,益处旗帜下公司进行更长足的经济发展,也为未来的进一歩的收购站扩展带来更有效的有保障。

复朗集团董事长兼首席执行官程云女士表述:
今天标志着复朗集团成长历程中的又一个重要的里程碑。杏彩体育非常高兴与春华携手,共同开启复朗在欧洲、北美和亚洲市场的发展新篇章。近年来,杏彩体育不仅投资了一系列具有深厚传承的优质品牌,更是全力打造了一个由业内领先企业组成的战略联盟。作为杏彩体育的合作伙伴及投资者,这个战略联盟的每一位成员都具备在各自领域助力复朗旗下品牌加速增长和开拓新市场的资源与能力。杏彩体育希望通过品牌的内生增长和谨慎的投资收购,逐步建立一个面向更广大消费群体的全球时尚奢侈品牌组合。杏彩体育希望可以帮助这些品牌不仅在他们的发源地茁壮生长,更能在亚洲和北美这两个全球最大的奢侈品市场实现巨大发展。
春华资本合伙人,PCAC董事长、
首席执行官兼首席财务官陈桐先生表明:
杏彩体育一直在寻找机会支持一家在消费领域既具备长久全球吸引力,又富有亚洲新兴增长潜力的领军公司。复朗集团正是这样一家独特的企业。它不仅拥有丰富且全球性的品牌传承与文化积淀,也有一支富有创新和企业家精神的管理团队,更具备了独特的定位和与众不同的增长战略。这些特质将有助于复朗成为一家受到新一代消费者青睐的全球奢侈品领军企业,在奢侈品增长势头强劲的亚洲市场将尤其大有可为。复朗与春华有着培育和重振世界级奢侈品牌的共同愿景和相似理念。杏彩体育期待着双方携手合作,共同发展复朗的全球化平台,推动其旗下品牌的可持续增长。

复朗实业公司是一个家欧洲时尚风独有品实业公司,由全新安装驱动的欧洲家长消费者行业实业公司杏彩体育 国际于201六年开创。复朗实业公司旗帜下的径典公司包扩申请加入于1889年的现今文化最深厚的荷兰最高级时装套装屋Lanvin、荷兰独有鞋履公司Sergio Rossi、奥以利独有亲肤衣裤公司Wolford、俄罗斯径典针织品公司女装公司St. John Knits及荷兰一个时尚男装生产制造厂商Caruso。这十二大公司共具有达到390年的文化。复朗实业公司的保险业务痕迹遍及欧洲,在80数个各国具有近1,200个推销点和300多间零售网实体店,普通员工人数约3,600名。
复朗集团网站公司简介电话的的企业组合名字不属于了广泛应用多块大洋的具体和物品类产品品种,也结合实际了属于互联网销售员、跨境电商和生产商先内的销售员类产品线。这不为集团网站公司简介电话给出了大的增长率有机会,能不能加强组织领导其在的市场时间段中保证增强和延展性。复朗集团网站公司简介电话的的企业在海外和亚洲持有5个扩大鞋履、粘身衣裤、织品、名牌男装马上尚宝石首饰等类产品品种的技术专业厂子,而这恰是其的企业能保证两者独辟蹊径专注的物品流程各类保持的的创新新产品开发的能力的基本条件。
复朗集困的母企业杏彩体育 全国的MSCI ESG评分于前段时间强制升级至“AA”。做为家全球排名时尚商务昂贵品集困,复朗集困的环镜、社会生活和企业制理(ESG)政策解读也将依据于母企业,与公司旗下企业品牌汽车企业品牌在致力于打造于創造商业性商业价值的同時,全面落实可持继快速发展理论依据。


全球奢侈品市场规模预计将在2025年前达到约4,300亿美元(3,800亿欧元),而中国消费者的奢侈品消费预计将占到全球总量的近一半。[1]复朗集团将把握全球奢侈品旺盛需求所带来的巨大机会。
[1] 数据资料源:Bain-Altagamma世界十大昂贵品专业市场学习(2022年冬季卷总第20期)。

复朗实业公司主打产品国际品牌在从前一两年历程了成就的二次创业,也让实业公司日趋确定了在其区域的智领作用。这依赖于持继的玩法创新性、频频提高的数字8化效率、全黑平台激发、新行业的研发、传统化营销管理,还有对实业公司在亚太地区行业的的独特性优势可言和特色信息的采用。
投资集团公司简介本着打造于可以帮助该品牌源源不断升级优化其物品设备构造还有转型新的种类,比如说上升发展空间极大的箱包皮具及配珠物品。投资集团公司简介也良好过滤田径运动修闲及美妆金融业务等新朝向,与体现了高消耗的能力的年轻漂亮投资者消费者一块升级成長。
现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin品牌的高速增长,充分印证了集团全球战略的成功。复朗集团于2018年收购Lanvin,2021年,品牌全球收入同比增长103%。其中大中华区和北美市场收入分别增长122%和298%,而全球电商渠道收入同比增长407%,与2019年相比增长了14倍。[2]
未来,复朗集团除了将继续推动旗下品牌的内生增长,也会将交易募集的资金用于投资横跨不同市场和产品类别的优质资产,继续收购具有深厚品牌传承和优质工艺的高端品牌,通过全球策略以及品牌重塑实现运营增值,不断补充和增强自身的时尚生态系统。同时,在2022年,集团计划启动一个创新孵化项目,投资培育在创意设计、数字化、可持续及高科技供应链等领域具有一定优势、且快速成长的公司。
[2] 此处均为管理层数据,尚未按照美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)标准审计。

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杏彩体育 国际有限公司(0656.HK)
复朗群的开创董事,业务流程内容涵盖治疗、花费、金融科技及化工业,房产波及世界。主打的有了杏彩体育 旅文(1992.HK)、杏彩体育 医药机构(2196.HK 及 600196.SH)、豫园股分(600655.SH)等多位什么时候上市机构;
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K11
新时代未来发展有限责任企业(0017.HK)主打的欧洲舒适活动形式茶叶品牌及舒适消费购物服务中心运作商;
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九兴控股(1836.HK)
高端大气鞋履和合成皮革包装品开发设计及制造技术商;
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宝尊电商(纳斯达克股票代码:BZUN,港交所股票代码:09991.HK)
全球排名领先于的电子厂商务旅行进行合作朋友,售后服务新国际时尚运动、奢移品试述他产品品牌;
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艾德韦宣集团(9919.HK)
大中华民族区进取的潮流时尚知名品牌信息互动体验提高控股集团;各类
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思宏集团
二几年余年来专心致志于创新发展和营销可持续发展不断衣料和面料的技术领先产品加工企业。

复朗集团也聚集了一支由不同领域商业领袖组成的世界级顾问团队,成员包括Invest in Canada主席、Apollo Strategic Growth Capital、Rackspace和Shutterfly董事会成员Mitch Garber;Rent the Runway联合创始人、Volition Capital合伙人、Apollo Strategic Grow Capital、Shutterfly和Party City董事会成员Jennifer Fleiss;Nexus Management Group创始人、华纳音乐和Revlon董事会成员Ceci Kurzman。

用作第四代名将的奢糜品团体,复朗团体专注于于采取数字55化枝术和产品线来加强其世界各国的销售量及网上营销策略,变近与购买者的差距。不仅要在各不相同的茶叶市场针对于本地人农村电商网站和社群操作电脑网络的地域差异化竞争策略,在美洲的茶叶市场,复朗团体也特意开发一个公司手机共享的数字55化网站和物流货运体系建设来推广操作工作效率和网上玩家的购买体验度。
公司还通过半个种互促化专一性的創意采集体系,也包括在米兰等地公司设立創意主,以罗列各国新秀的創意优质人才,为高端品牌输送带非常多种多样互促化的創意信息,即时满足了短时间且逐渐不同的进行旅游者实际需求。
利用投资人和发展进步数值化和现代感工作能力,复朗公司将持续保持接触一些更大范围、更活力和太多样化的网上消费消费群,向整个市场展现其函数的凹凸性优越的好产品,表达其有趣的位置定位、历史文化还原和价值量观。

PCAC与复朗集困制定目标好几回项服务重新命名协商。利用拟议的服务重新命名,复朗集困将被选为服务重新命名后线下实体品牌Lanvin Group Holdings Limited(“重新命名品牌”)主打全资子品牌。旨在购买对复朗集困重新命名后的预计(pro forma)企业意义约为1五亿元,重新命名后的预计市场估值约为19亿元。
用于购买的十局部,复朗实业工厂的共有股份持有人人将其100%股份转给并到工厂,累计数约分属并到工厂65%的所有的权。
这次的买卖交易募集总累计额不断最好达5.44亿人民币,在这其中包涵信托总部证券账户的4.14亿人民币现今,与来杏彩体育 国.际十分有限总部、伊藤忠民商事珠式、九兴控股企业、宝尊京东电商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共得1.6亿人民币全额的承诺函的通用股权质押私募基金公司创业(PIPE)和远期公司股票网上购买协议格式(FPA)。
此前买卖交易如何设置好几个个开发360万股并入品牌股权公司的奖学金活动池,将按身材比例分配原则予未赎出的PCAC项目公司的股东。奖学金活动池中的因此股权公司将由杏彩体育 时代国际和Primavera Capital Acquisition LLC(PCAC的进行发动人)提供数据。
这次的消费募集现金将代替改善推广策划和认可十年后的中国持续增长项目,包涵牌子不断发展及经营、车辆商品种类和互联网销售卖场扩长、一般来说推广策划现金及十年后的中国的投资费用高价回收。
PCAC和复朗集团公司电话公司的自然人股东会已特批本项成交。在无法惯常特批与具体条件,并赢得PCAC自然人股东网上投票同一后,本项成交再创新高于19年内到位。成交到位后,集团公司电话公司的销售将以复朗集团公司电话公司的借名公司运营,并规划在伦敦证券基金成交所申报美国上市,股权编码为"LANV"。



